DGAP-Adhoc: Amictus AG: Anleiheemission im Entry Standard geplant (deutsch)

Amictus AG: Anleiheemission im Entry Standard geplant

Amictus AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

09.06.2011 17:10

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die im General Standard der Deutschen Börse notierte Amictus AG, die in
Kürze in EYEMAXX Real Estate AG umbenannt werden soll, plant die Begebung
einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro.
Der Mittelzufluss soll in die besten Projekte der über EUR 100 Mio.
umfassenden Pipeline vorwiegend aus Handelsimmobilienprojekten in den
wachstumsstarken Regionen Zentraleuropas investiert werden. Geplant ist ein
attraktiver Kupon. Zusätzlich soll die Rückzahlung über dingliche
Sicherheit an externen Bestandsimmobilien für die Anleihezeichner
abgesichert werden.
Die Erstnotiz der Anleihe ist noch für den Juli 2011 im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wird begleitet von der
ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank (Lead-Manager) und der VEM
Aktienbank AG.

Erläuterungsteil:
EYEMAXX gehört zu den führenden Entwicklern und Verwertern von
Handelsimmobilien in Mittel- und Zentraleuropa und verfügt über mehr als 10
Jahre erfolgreicher Expertise in diesem Segment. Allein in den vergangenen
fünf Jahren, die nachhaltig durch die Finanz- und Immobilienkrise geprägt
waren, hat EYEMAXX auf Basis ihres bewährten Konzepts Immobilien im
Volumen von ca. 200 Mio. Euro entwickelt und erfolgreich veräußert. Das
Unternehmen war dabei stets profitabel und konnte sein Eigenkapital durch
Gewinnrücklagen kontinuierlich auf inzwischen rd. 14,0 Mio. EUR ausbauen.

EYEMAXX ist besonders in den aussichtsreichsten Märkten Mittel- und
Zentraleuropas tätig, nämlich in Polen, Tschechien und der Slowakei. Diese
Märkte bieten den EU-Rechtsrahmen und weisen zudem ein gegenüber dem
EU-Durchschnitt deutlich höheres Wachstum bei gleichzeitig hoher Stabilität
auf. Die Volkswirtschaften Polens und der Slowakei werden nach
Expertenschätzungen 2011 um rund 4 Prozent wachsen, für 2012 werden 4,5
Prozent Wachstum bei weit überdurchschnittlicher Zunahme des privaten
Konsums erwartet.

In den Zielmärkten hat sich EYEMAXX u.a. auf sogenannte Fachmarktzentren
spezialisiert, die als besonders aussichtsreich gelten, und bei denen nach
Analysen von Fachleuten in Zentraleuropa noch erheblicher Nachholbedarf
besteht. EYEMAXX setzt dabei seit Jahren auf ein bewährtes Netzwerk
international renommierter Handelsmarken als Frequenzbringer und
Ankermieter für die Objekte. Zur Schließung der Versorgungskette für den
Handel werden darüber hinaus auch Logistikzentren errichtet. In Verbindung
mit einem führenden internationalen Partner aus der Hotelbranche als Mieter
plant EYEMAXX zudem künftig als neuen Geschäftsbereich die Entwicklung und
Realisierung von Budgethotels. Für das künftige Wachstum verfügt EYEMAXX
über eine konkrete Projektpipeline in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe.

Die Anleihegläubiger sollen in diesem Zusammenhang durch jährliche feste
Zinszahlungen von der Entwicklung des Unternehmens profitieren. Die Anleihe
verbindet dabei einen attraktiven Kupon mit hoher Sicherheit. Das
zusätzliche Sicherheitskonzept für die Anleihe der profitabel
wirtschaftenden EYEMAXX setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Erstens:
Einem auf wertbeständigen Immobilien basierenden Eigenkapital in Höhe von
rund 14 Mio. Euro. Zweitens: Der Investition der Mittel aus der Anleihe in
weitere Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die Anleihegläubiger zudem
eine weitere dingliche Absicherung durch zusätzliche externe
Bestandsimmobilien mit einem frei verfügbaren Verkehrswert von über 27 Mio.
Euro.

Weitere Informationen zur Anleihe:
edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop, Tel. 00 49 69 90 55 05 52,
[email protected]


Kontakt:
Amictus AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg

Telefon: +49-6021 386 69-10




09.06.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Amictus AG
Auhofstr. 25
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 - 6021 386 69-10
Fax:
E-Mail: [email protected]
Internet: www.amictus.net
ISIN: DE000A0V9L94
WKN: A0V9L9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart