DGAP-Adhoc: SCHULER AG: Schuler AG beschließt Kapitalerhöhung (deutsch)

SCHULER AG: Schuler AG beschließt Kapitalerhöhung

SCHULER AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.06.2011 22:09

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Schuler AG beschließt Kapitalerhöhung

Der Vorstand der Schuler AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital beschlossen.
Dabei soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 59.150.000 um
EUR 16.900.000 auf EUR 76.050.000 durch Ausgabe von 6.500.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,60 und voller
Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Oktober 2010 ('Neue Aktien') erhöht
werden. Die Neuen Aktien genießen zudem den Dividendenvorzug der Aktien mit
der ISIN DE000A0V9A22.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts
entsprechend dem Bezugsverhältnis von 7:2 im Zeitraum vom 17. Juni bis zum
30. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet,
dass für jeweils sieben alte Aktien der Gesellschaft zwei Neue Aktien zum
Bezugspreis bezogen werden können. Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner ist die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg').

Die Aktionäre Schuler Beteiligungen GmbH und Süddeutsche Beteiligung GmbH
haben sich verpflichtet, auf die von Ihnen gehaltenen Aktien der
Gesellschaft entfallende Bezugsansprüche auf Neue Aktien an Berenberg
abzutreten. Die abgetretenen Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von
insgesamt 4.329.183 Neuen Aktien.

Berenberg hat sich in dem mit der Gesellschaft am 10. Juni 2011
geschlossenen Übernahmevertrag verpflichtet, vor dem Beginn des
Bezugsangebots, voraussichtlich im Zeitraum vom 14. Juni 2011 bis 15. Juni
2011, die auf die abgetretenen Bezugsrechte entfallenden insgesamt
4.329.183 Neuen Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bei
qualifizierten Investoren zum Erwerb anzubieten ('Vorabplatzierung').
Ferner hat sich Berenberg vorbehaltlich des Eintritts verschiedener
marktüblicher Bedingungen verpflichtet, etwaige nicht von den Altaktionären
bezogene Neue Aktien, die nicht bereits Gegenstand der Vorabplatzierung
waren, zu einem Preis von EUR 10,50 je Aktie zu übernehmen.

Der endgültige Bezugspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens
für die Vorabplatzierung voraussichtlich am 15. Juni 2011 festgelegt.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr aus der Ausgabe der Neuen Aktien
zufließenden Nettoemissionserlös zur Refinanzierung des Schuler Konzerns zu
verwenden. Es ist beabsichtigt, mit den Erlösen die Bartranchen des
Konsortialkreditvertrags zurückzuführen, um die Verschuldung des Schuler
Konzerns zu reduzieren. Durch die Refinanzierung soll die Eigenkapitalquote
der Gesellschaft gestärkt werden. Die neue Finanzierungsstruktur soll
ferner zukünftig die Finanzierung des geplanten Unternehmenswachstums
ermöglichen.

Emittent:

Schuler AG, Bahnhofstraße 41, 73033 Göppingen, Deutschland
ISIN: DE000A0V9A22
WKN: A0V9A2
Börsenkürzel: SCUN


Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Schuler AG dar.

This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of
an offer to purchase securities in the United States. The shares of Schuler
AG (the 'Shares') have not been registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the 'Securities Act') and may not be offered or sold in
the United States unless registered under the Securities Act or pursuant to
an exemption from such registration. There will be no public offering of
the Shares in the United States and the Shares will not be registered under
the Securities Act.

This document is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment
professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as 'relevant persons'). The Shares are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with,
relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or
rely on this document or any of its contents.

The information contained in this document is not for publication or
distribution in the United States, Canada, the People's Republic of China
or Japan.



Kontakt:
Schuler AG, Thomas Herrlinger, Leiter Investor Relations, Postfach 12 22,
73012 Göppingen, Tel.: + 49 (0) 71 61 66-204, E-Mail: [email protected]

Konzernsprecher, Hans Obermeier, Tel.: + 49 (0) 71 61 66-201, E-Mail:
[email protected]





10.06.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHULER AG
Bahnhofstraße 41
73033 Göppingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)7161 66-8 59
Fax: +49 (0)716 166-9 07
E-Mail: [email protected]
Internet: www.schulergroup.com
ISIN: DE000A0V9A22, DE0007210601
WKN: A0V9A2, 721060
Indizes: Fokus Baden-Württemberg: BWX M
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München